Checkliste erstellen

Eine Checkliste basiert immer auf einer Vorlage. Wenn Sie noch keine Vorlage haben, erstellen Sie zuerst eine — siehe Vorlagen-Wizard.

Vorlage wählen

Klicken Sie in der Toolbar auf «Neue Checkliste». Es öffnet sich ein Dialog mit allen verfügbaren Vorlagen; über das Suchfeld lassen sich die Vorlagen filtern. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus:

Dialog «Neue Checkliste» mit Vorlagenwahl — Schritt 1 des Dialogs «Neue Checkliste»: Suchfeld und mehrere Vorlagen-Karten mit Titel, Anzahl Felder und ggf. Badge «Sequenziell».

Titel und Eigenschaften erfassen

Nach der Vorlagenwahl öffnet sich das Formular für die neue Checkliste: Titel sowie alle in der Vorlage aktivierten Metadatenfelder. Über «Vorlage wechseln» unten links können Sie jederzeit zurück zur Vorlagenwahl. Klicken Sie zum Abschluss auf «Erstellen»:

Dialog «Neue Checkliste» mit Titel- und Metadatenfeldern — Schritt 2 des Dialogs «Neue Checkliste»: Titelfeld, Metadatenfelder aus der Vorlage (z. B. Objekt, Fälligkeitsdatum, verantwortliche Person) und Button «Erstellen».

Die neu erstellte Checkliste übernimmt automatisch alle Aufgaben der Vorlage und öffnet sich direkt in der Detailansicht.

Hinweis

Wird eine Vorlage nachträglich angepasst, wirkt sich das nicht auf bereits erstellte Checklisten aus — nur neu erstellte Checklisten übernehmen die aktualisierten Felder und Aufgaben.

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