Checklists

Mit SoftForge Checklists tracken Sie wiederkehrende Arbeitsabläufe — zum Beispiel Ein- und Austritte, Audits, Projektstarts oder Prozesse in der Immobilienverwaltung — einfach und übersichtlich. Jede Checkliste basiert auf einer Vorlage; die Vorlage definiert die Aufgaben sowie die Metadatenfelder (Eigenschaften), die auf den daraus erstellten Checklisten erfasst werden.

Checklists wurde umfassend überarbeitet: eine moderne Oberfläche im Fluent-Stil, drei Ansichten (Tabelle, Karten, Board), ein geführter Vorlagen-Wizard mit Smart-Paste sowie persönliche Einstellungen pro Benutzer. Die folgenden Seiten beschreiben den aktuellen Funktionsumfang im Detail.

Architektur

Checklists läuft als SPFx-Web-Part vollständig in Ihrem eigenen Microsoft-365-Tenant — auf SharePoint Online oder On-Premises, integriert in Microsoft Teams. Es verlassen keine Daten Ihre Umgebung.

Pro Team bzw. Kanal wird eine eigene Checklistenverwaltung (SharePoint-Liste) angelegt. Darin enthalten sind:

• Eigene Felder — die Metadaten-Spalten, die auf Checklisten erfasst werden können (z. B. Objekt, Fälligkeitsdatum, verantwortliche Person). Einmal definiert, in beliebig vielen Vorlagen wiederverwendbar.
• Vorlagen — definieren, welche Felder und welche Aufgaben eine daraus erstellte Checkliste erhält, sowie ob die Aufgaben sequenziell abgearbeitet werden müssen.
• Checklisten — konkrete Instanzen einer Vorlage mit eigenem Fortschritt, Fälligkeiten und Aufgabenstatus.

Was ist neu im Redesign?

• Listenübersicht mit klickbaren Statistik-Kacheln (Alle / Aktiv / Überfällig / Mir zugewiesen) sowie den Ansichten Tabelle, Karten und Board — siehe Listenansicht
• Detailansicht in drei wählbaren Layouts mit Fortschrittsring und Aufgaben als Tabelle, Karten oder Kanban (inkl. Drag & Drop) — siehe Detailansicht & Aufgaben
• Sequenzielle Checklisten, bei denen sich Aufgaben nacheinander freischalten — siehe Detailansicht & Aufgaben
• Ein Vorlagen-Wizard in vier Schritten inkl. Smart-Paste für den Massen-Import von Aufgaben — auch zum Bearbeiten bestehender Vorlagen — siehe Vorlagen-Wizard
• Eigene Metadatenfelder inkl. Managed Metadata (Taxonomie), die in mehreren Vorlagen wiederverwendet werden können — siehe Eigene Felder
• Konfigurierbare Kartenanzeige pro Vorlage sowie global — siehe Darstellung der Karten
• Persönliche Einstellungen pro Benutzer (Akzentfarbe, Dichte, bevorzugte Ansichten) — siehe Personalisierung

Weiterhin verfügbar: XLSX-Export, Kommentare pro Aufgabe, Benachrichtigung («Anstupsen») der zugewiesenen Person, Abschliessen/Reaktivieren von Checklisten sowie Mehrsprachigkeit (Deutsch/Englisch).